0. Клиенты
Таблица
Подробнее о таблицах в разделе «Работа с таблицами»
Важно
Если вам не хватает каких-то столбцов в таблице, то вы можете обратиться в техническую поддержку с целью их добавления
Фильтры таблицы
Фильтры позволяет отфильтровать таблицу клиентов для поиска нужных
Площадка - фильтрация по отделению
Статус - фильтрация по статусу
Последняя тренировка - фильтрация по дате последней тренировки
Дата тренировки - фильтрация по наличии тренировки в выбранном диапазоне дат
Дата следующего звонка - фильтрация по дате звонка
Дни рождения - фильтрация по дате рождения
Дата регистрация - фильтрация по дате регистрации в ЛК
По группе - фильтрация по группе
Важно
Если вам не хватает каких-то фильтров, то вы можете обратиться в техническую поддержку с целью их добавления
Карточка клиента - обзор
Основные данные
Набор основных характеристик игрока для быстрого получения доступа к контактным данным.
ФИО ученика / Дата рождения / Возраст - данные игрока
Контактное лицо - данные основного контактного лица
Контактное лицо 2 и 3 - данные дополнительных контактных лиц
Почта/пароль - логин и пароль от личного кабинета
Площадка/группа - площадка будет указана с момента регистрации, а группа с момента посещения тренировки или покупки абонемента
Скидка и остаток - действующая скидка, а также остаток денежных средств на балансе
Комментарий к клиенту - единственное поле, доступное для заполнения.
Дополнительные игроки - список дополнительных игроков, созданных в личном кабинете. У каждого игрока своя карточка и свой личный кабинет. Клиент может переключаться между созданными кабинетами в один клик. Имя в поле является ссылкой на карточку клиента. Также отмечен основной личный кабинет, откуда были созданы все другие.
Список тренировок
Актуальный список тренировок в виде небольшой таблицы
1 - дата и время тренировки + переход в карточку тренировки по клику.
2 - отделение + переход в карточку отделения по клику
3 - группа + переход в карточку группы по клику
4 - статус тренировки
Редактировать тренировки, площадку, группу
Текущая группа может быть заполнена только если указана площадка. Выбор групп соответствует группам на площадке.
Купленные тренировки представляют из себя два списка: доступные купленные тренировки и выбранные купленные тренировки
Доступные купленные тренировки - это список тренировок, которые соответствуют следующим критериями:
Критерий 1. Площадка выбрана и тренировки ей соответствуют.
Критерий 2. Группа выбрана и тренировки ей соответствуют.
Важно
Если площадка или группа не выбраны, то список Доступные купленные тренировки будет пустым. Чтобы там появились тренировки заполните поля Площадка и Группа и нажмите «Сохранить».
Критерий 3.1 С какой даты и По какую дату заполнены и дата тренировки лежит в выбранном интервале дат.
или
Критерий 3.2 С какой даты и По какую дату не заполнены и дата тренировки находится в диапазоне от 4 недель в прошлое до 4 недель в будущее от текущей даты.
Критерий 4. Тренировка не находится в списке Выбранные купленные тренировки, а также не является замороженной тренировкой.
Выбранные купленные тренировки - это общий список купленных тренировок игрока. На него не влияет заполнение других полей, там всегда будут все купленные тренировки.
Важно
Для переноса тренировки в купленные или наоборот надо выледить тренировку кликом в одном списке и нажать на стрелочку для переноса в другую группу. Можно переносить сразу несколько тренировок. Нажмите «Сохранить», чтобы зафиксировать результат.
Пробные тренировки - всё работает аналогично разделу Купленные тренировки
Пропущенные и замороженные тренировки
Пропущенные тренировки представляют из себя список пропущенных тренировок, недоступный для редактирования.
Замороженные тренировки также состоят из двух списков:
Выбранные замороженные тренировки представляют из себя актуальный список замороженных клиентом тренировок.
Доступные замороженные тренировки всегда будут являться пустыми списком, так как заморозить тренировку может только сам клиент.
Важно
У менеджера остается возможность отменить заморозку, если он перенесёт тренировку в пустой левый список. Это может потребоваться, если клиент по каким-то причинам передумал и решить пойти на тренировку. Тогда надо перенести замороженную тренировку и «Сохранить». После этого появится возможность перенести тренировку в поле Выбранные купленные тренировки из поля Доступные купленные тренировки.
Звонки
Раздел предоставляет возможность планировать звонки и управлять статусом клиента.
Поле Звонки может автоматически заполняться список звонков при наличии интеграции с Манго.
История изменений
Изменения - в этом поле указываются ключевые изменения, которые были совершены в карточке клиента менеджером. Для поля Купленные тренировки дополнительно сохраняется полная детализация действий.
Редактировать личные данные
Данный раздел позволяет редактировать следующие данные клиента:
Имя Фамилия Отчество Дата рождения
Имя контактного лица Контактный телефон
Имя контактного лица 2 Контактный телефон 2
Имя контактного лица 3 Контактный телефон 3
Как вы о нас узнали - выбор сделанный клиентом при регистрации
Медицинская справка - документ, подгруженный клиентом в личном кабинете.
Список платежей
Список платежей - полный список платежей клиента с основной информацией.
Для тренировок указано число тренировок и число заморозок.
Для услуг указано название.
Важно
По клику на любом платеже можно сразу перейти в карточку дохода в разделе 8. Доходы 0%
Управлять скидками
Раздел позволяет управлять и следить за всем, что связано со скидками и бонусами.
Выберите тип скидки позволяет выбрать насколько широко будет распространяться скидка:
Нет скидки - скидка не действует
Процентная скидка (выбранный абонемент в текущей группе) - скидка будет действовать на выбранный в поле Абонемент
Процентная скидка (все абонементы в текущей группе) - скидка действует на любые абонементы в текущей группе клиента
Процентная скидка (все абонементы в текущей площадке) - скидка действует на любые абонементы в текущей площадке клиента
Процентная скидка (все абонементы) - скидка действует на любые абонементы
Размер скидки в процентах - число от 0 до 100, указывающее на размер скидки. При 0 скидки не будет.
Разовая скидка - если в этом поле стоит галочка, то скидка действуют на 1 покупку абонемента. В противном случае скидка будет действовать и на дальнейшие покупки.
Баланс средств - значение текущего баланса на счёте клиента. Эти средства смогут быть списаны при следующей покупке абонемента.
Реф. бонус, ID аффилиата и Реф. статус имеют отношение к разделу Реферальная программа
Вход в лк клиента
Вход в лк клиента содержит быструю ссылку на вход в личный кабинет. Клиент получает такую при регистрации или восстановлении пароля. Менеджер может отправить ссылку клиенту, если у того возникли проблемы со входом. Также менеджер может быстро зайти в личный кабинет клиента, если нужно что-то проверить или с чем-то помочь.